Unternehmensverkauf – was alles zu beachten ist

Der Unternehmensverkauf im Rahmen der Unternehmensnachfolge ist mittlerweile die häufigste Option, ein Unternehmen erfolgreich fortzuführen. Wenn der Verkauf im Rahmen unserer gemeinsamen Nachfolgeplanung die optimale Variante für das Unternehmen darstellt, ist es auch wichtig, dass wir als Berater den Verkauf begleiten.

Beim Unternehmensverkauf, der auf einer erfolgten Bewertung basieren soll, werden die Mehrheitsanteile oder Gesamtanteile des Unternehmens (auch Sharedeal genannt und die häufigste Form im Gegensatz zum Assetdeal) an Dritte verkauft und der Verkäufer erhält dafür den Verkaufserlös.

In diesem Prozess sollen möglichst viele interessierte Käufer einbezogen werden, um den Preis des Unternehmens attraktiv zu gestalten und als Verkäufer eine Wahlmöglichkeit zu haben. Aber auch das Unternehmen selbst muss interessant und verkaufsfähig sein. Sind beide Voraussetzungen erfüllt, wird es sehr wahrscheinlich zu einem erfolgreichen Abschluss der Transaktion kommen.

Verkaufsprozesse sind komplex, zum Teil langwierig, erfordern viel Geduld und hohe Flexibilität. Doch jeder erfolgte Abschluss zu einem fairen Verkaufspreis führt bei vielen Eigentümern neben dem monetären Aspekt auch zu einer großen Erleichterung, da die Zukunft des Unternehmens gesichert ist.

Eine typische Ausgangssituation

Sie sind Eigentümer und Unternehmer und haben Ihr Unternehmen seit Ihrer Jugend aufgebaut und geprägt. Heute ist dieses Unternehmen profitabler als viele Mitbewerber und hat noch große Wachstumsmöglichkeiten. Da Sie aber bald eine für Sie gesetzte Altersgrenze erreichen werden und auch andere Facetten des Lebens kennenlernen möchten, würden Sie gerne rechtzeitig den Übergang in Ihrem Unternehmen vorbereiten. Im Rahmen der Nachfolgeplanung mit Ihrem Berater kristallisiert sich heraus, dass der Unternehmensverkauf für Sie und Ihr Unternehmen die beste Variante der Unternehmensfortsetzung ist.

Sie stellen sich folgende wichtige Fragen:

  • Wie organisiere ich eine Unternehmensverkauf neben meiner operativen Tätigkeit im Unternehmen?
  • Wie viel ist mein Unternehmen wert und welcher Verkaufspreis lässt sich daraus ableiten?
  • Ich möchte das Unternehmen verkaufen, hätte aber noch gerne eine geringe Beteiligung?
  • Wie könnten meine Kinder noch an der zukünftigen Unternehmensentwicklung partizipieren?
  • Wer könnte sich für mein Unternehmen interessieren und welchen Mehrwert könnten mögliche Investoren einbringen?

Unsere Beratungsleistungen zu Merger & Acquisitions

Der wichtigste Erfolgsfaktor für den erfolgreichen Verkauf ist die rechtzeitige und umfassende Einbeziehung von uns als erfahrene Berater bei Unternehmensverkäufen. Dadurch ist Kontinuität und umfassende Information von der Planung bis zum Abschluss der gesamten Transaktion gegeben. Auch die interessierten Käufer erwarten sich einen organsierten und geplanten Verkaufsprozess. Da Verkaufsprozesse sehr komplexe, emotionale und kognitive Abläufe sind und zwischen 6 Monaten und 12 Monaten dauern, bedarf es der Rolle des Beraters, der diesen Prozess steuert und zu einem erfolgreichen Abschluss bringt.

  1. Nachfolgeplanung
    Im Rahmen der Nachfolgeplanung mit Ihrem Berater ergibt sich, dass ein Unternehmensverkauf für Sie und Ihr Unternehmen die ideale Option für die Unternehmensfortführung darstellt.
  1. Unternehmensanalyse
    Durch strukturierte Gespräche mit Ihnen, die Auswertung der wichtigsten betriebswirtschaftlichen Daten und die Planung der Unternehmensentwicklung können wir Ihr Unternehmen analysieren und einen Kreis von möglichen Käufern definieren. Gleichzeitig können wir für Sie als Orientierung eine Unternehmensbewertung durchführen.
  1. Verkaufsunterlagen
    Für die Investorenansprache ist die Erstellung von einem Unternehmenskurzprofil in anonymer Form und eines aussagekräftigen Informationsmemorandums durch den Berater eine unbedingte Voraussetzung.
  2. Investorenansprache
    Durch die erfolgte Unternehmensanalyse und den Investorenbestand und -kontakt des Beraters können anonym qualifizierte Käufer angesprochen werden, um diese in den Verkaufsprozess einzubeziehen. Mehrere interessierte Käufer machen den Prozess aufwendiger, sind aber für den Verkäufer von Vorteil.
  3. Due-Diligence
    Einem ausgewählten Investorenkreis wird die Möglichkeit gegeben, Ihr Unternehmen nach verschiedenen Gesichtspunkten zu überprüfen und daraus einen Preis abzuleiten.
  1. Verbindliche Angebote
    In der Due-Diligence-Phase haben die Investoren die Möglichkeit, für die Unternehmensanteile ein verbindliches Angebot abzugeben.
  1. Endgültige Vertragsverhandlungen
    Basierend auf den verbindlichen Angeboten werden Sie den idealen potenziellen Käufer auswählen und die restlichen wichtigen Vertragsbestandteile gemeinsam festlegen.
  1. Unterfertigung Kaufvertrag
    Nach Abschluss der Vertragsverhandlungen und Festlegung des definitiven Vertragsinhaltes kann der Kaufvertrag von Käufer und Verkäufer unterfertigt werden.
  1. Abschluss Transaktion
    Nunmehr können die Anteile an den Käufer übertragen und Zug um Zug der Kaufpreis an den Verkäufer bezahlt werden. Somit ist die gesamte Transaktion erfolgreich abgeschlossen.

So profitieren Sie von unserer Beratung zum Unternehmensverkauf

Als Verkäufer

  • können Sie sich während des Verkaufszeitraumes weiter auf das operative Geschäft konzentrieren, da Sie die strategische Entscheidung des Unternehmensverkaufs bereits getroffen haben
  • Sie werden bei allen richtungsweisenden, wichtigen Entscheidungen während des Verkaufsprozesses miteinbezogen und brauchen sich sonst um nichts zu kümmern
  • Bei einem größeren Investorenkreis ist der erfolgreiche Abschluss zu einem zufriedenstellenden, fairen Preis und die Erfüllung von weiteren Verkaufskriterien sehr wahrscheinlich, wenn auch das Unternehmen sehr attraktiv ist und die Nachfolgeplanung gewissenhaft durchgeführt wurde
  • Sie und Ihre Kinder können an der positiven zukünftigen Entwicklung des Unternehmens teilhaben, wenn dies auch im Sinne des Käufers ist

Als Käufer

  • bieten wir Ihnen einen organisierten und straffen Ablauf eines Kaufprozesses mit aussagekräftigen Daten und der Möglichkeit der Überprüfung des Unternehmens
  • Wir moderieren und steuern den Verkaufsprozess auch in schwierigen Situationen
  • Wir gewährleisten eine zeitnahe, umfassende und transparente Kommunikation in jeder Phase des Verkaufsprozesses
  • Der zu zahlende Kaufpreis ist marktkonform, da mehrere Interessenten einbezogen werden
  • Wenn Sie sich konkret für Unternehmenskäufe interessieren, suchen wir für Sie nach klaren und eng vorgegeben Kaufkriterien und Unternehmensprofilen Unternehmen, die Ihren Zukaufswünschen entsprechen

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